Cession d'entreprises

ORGANISER, OPTIMISER ET REUSSIR LA CESSION OU LA TRANSMISSION DE VOTRE ENTREPRISE

Spécialiste de la cession d’entreprises, Ouest Ingénierie Financière accompagne les actionnaires de sociétés, de groupes (ou de filiales de groupes) ou de participations de fonds d’investissement, dans leurs projets de cession ou transmission à une société, à un groupe, à un investisseur financier (LBO, MBO, MBI, OBO, ….) ou à une personne physique.

Fort de son ancrage sur le grand Ouest de la France (Bretagne, Pays-de-la-Loire, Normandie, Centre, Ile-de-France, Poitou-Charentes et Aquitaine), Ouest Ingénierie Financière vous accompagne tout au long du processus de vente avec une prise en charge globale de votre projet, de sa préparation à la recherche d’acquéreurs potentiels, des négociations jusqu’au closing de l’opération, en France mais aussi à l’international grâce à nos partenaires.

Par la mise en place d’un processus de cession sur-mesure, Ouest Ingénierie Financière se positionne à vos côtés en tant qu’intermédiaire afin que vous puissiez réaliser la meilleure opération en optimisant ses conditions (prix et structuration du prix, garantie actif-passif, …) tout en respectant la confidentialité de l’opération et en s’assurant que l’opération envisagée ne perturbe pas la vie de votre société.

LA MISE EN PLACE D’UN PROCESSUS DE CESSION STRUCTURE ET CADENCE

PREPARATION

  • Définition du cahier des charges avec les actionnaires et identification des enjeux (opérationnels, patrimoniaux, fiscaux, …).
  • Revue de la société : marché, stratégie, performances financières (historiques et prévisionnelles).
  • Rédaction de la documentation juridique et marketing (note de présentation anonyme, engagement de confidentialité, mémorandum de présentation, …).
  • Elaboration de la liste d’acquéreurs potentiels, hiérarchisation et sélection des contreparties à approcher.

COMMERCIALISATION

  • Contact des acquéreurs potentiels sélectionnés, tout d’abord sur une base anonyme.
  • Signature d’un engagement de confidentialité et envoi des mémorandums de présentation aux acquéreurs intéressés.
  • Préparation et organisation des rencontres entre les actionnaires et les contreparties.
  • Réception et négociations des lettres d’intention (offre indicative).
  • Sélection d’un nombre restreint de repreneurs.

NEGOCIATIONS

  • Organisation des rencontres avec les actionnaires et des visites de site.
  • Organisation et supervision des audits.
  • Coordination des différents conseils.
  • Négociations préliminaires de la documentation juridique (protocole de cession).
  • Réception des offres fermes.

FINALISATION

  • Discussions exclusives avec l’acquéreur retenu.
  • Négociation et finalisation de la documentation juridique (acte de cession, garantie actif-passif).
  • Accompagnement, le cas échéant, dans la réalisation des audits complémentaires.
  • Levée des dernières conditions suspensives.
  • Closing de l’opération.